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品创控股(08066)发布公告，于2023年2月10日，该公司与认购人郭榕翔订立有关发行可换股债券的认购协议。

发行可换股债券的所得款项总额将为1650万港元。发行可换股债券的所得款项净额约1620万港元拟用作集团的一般营运资金及持续发展集团既有智能卡及媒体娱乐业务。

可换股债券的转换价为每股0.3港元，较股份于紧接本公告日期前最后交易日在联交所所报的收市价每股0.035港元溢价约757.14%。

据悉，认购人为一名私人投资者，拥有在投资科技创新相关行业的中国企业工作的经验。

考虑到近期市况，董事认为透过发行可换股债券筹集资金实属合理，为公司提供机会可增加其营运资金以及增强其资本基础及财务状况，持续发展集团既有智能卡及媒体娱乐业务。董事认为，由于不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响，故发行可换股债券实为公司筹集额外资本的适当方式。